盘前有料丨中芯国际今日申购陆港通南北向交易同创记录…重要消息还有这些

《新闻联播》消息,7月6日,沪深指数高开高走,单边上行,沪指涨近6%,创2年半新高,两市成交量逾1.5万亿,逾200只个股涨停。市场表现活跃,券商、银行等板块指数接近涨停。截至收盘,上证指数涨5.71%,报收3332.88点;深成指涨4.09%,报收12941.72点;创业板指涨2.72%,报收2529.49点。专家认为,中国出色的疫情防控能力与防控成绩是中国经济复苏和股市上涨的最大动能。

美东时间周一,美股高开高走,纳指涨2.21%,续创收盘历史新高,道指收涨1.78%,标普500收涨1.59%。欧洲主要股指悉数收涨,截至收盘,英国富时100指数涨2.09%,德国DAX指数涨1.64%,法国CAC40指数涨1.49%。

7月6日,深圳证券交易所与广东省人民政府签署全面战略合作框架协议,马兴瑞省长、王建军理事长等见证签约,并共同为深交所广州服务基地揭牌。深交所将以本次签署战略协议并启用广州基地为新的契机,进一步发挥资本市场枢纽作用,延伸专业化、在地化服务链条。一是全力支持广东企业上市和广东上市公司。二是全力支持广东用好债券市场。三是共同推动提高广东上市公司质量。

港交所消息,沪深港通的南向和北向交易7月6日同创记录。沪股通及深股通单日成交总额达1727亿人民币,港股通单日成交总额达602亿。北向沪股通及深股通单日成交总额更是连续第3天破前三大记录。

牧原股份(002714)7月6日晚披露业绩预告,公司2020年半年度预计净利润为盈利105亿元–110亿元,公司上年同期净利润为亏损1.56亿元。受非洲猪瘟疫情影响,国内生猪产能大幅下降,猪肉市场供需矛盾突出,2020年上半年生猪价格较上年同期大幅上涨,是导致报告期净利润扭亏为盈的主要原因。

招商轮船(601872)7月6日晚发布业绩预告,预计上半年实现净利28亿元-31亿元,同比增长489%-553%。报告期,国际油轮运输市场显著复苏,VLCC市场年初剧烈波动后,二季度淡季不淡,公司抓住了市场波动的机会,在市场相对高位落实了部分程租合同、COA及期租等部署。报告期公司完成收购原中外运航运旗下的散货船队及新造船陆续交付,散货船队规模进一步扩大。

天赐材料(002709)7月6日晚披露业绩预告修正公告,公司现预计2020年1-6月净利润为盈利3.05亿元至3.25亿元,同比增长503.72%至543.31%;公司此前预计净利润增长幅度为285.99%至401.78%。报告期内,公司日化材料及特种化学品事业部卡波姆高毛利产品销量及销售额占比上升,锂离子电池材料电解液产品销量增长。

长江电力(600900)7月6日晚公告,根据公司初步统计,2020年第二季度长江上游溪洛渡水库来水总量约236.11亿立方米,较上年同期偏丰3.30%,三峡水库来水总量约951.13亿立方米,较上年同期偏枯10.64%。公司2020年第二季度总发电量约448.32亿千瓦时,较上年同期减少8.90%。

上汽集团(600104)7月6日晚披露产销快报,6月份,公司销量为479464辆,上年同期为466539辆;1-6月累计销量为204.9万辆,同比下降30.24%。

华新水泥(600801)7月6日晚发布业绩预告,预计2020年半年度净利润与上年同期相比,将减少7.9亿元到9.5亿元,同比下降25%到30%,主要是受新冠疫情的严重冲击,上半年尤其是一季度公司主导产品的产销量受到很大影响,价格也有所滑落,致半年营收下降。

中信建投(601066)7月6日逼近涨停,此前两个交易日连续涨停,公司7月6日晚公告,不存在应披露而未披露的重大信息。

海汽集团(603069)连续4个交易日涨停,公司7月6日晚提示风险称,关于目前市场热度较高的免税概念,经公司核实,目前公司未开展与免税业务相关的业务,未与相关方就开展免税业务开展任何形式的商谈。截至目前,公司未收到公司实际控制人及控股股东拟将相关免税业务注入公司的相关信息。

券商:近期券商板块的行情,主要源于对“银行控股券商”和“证券业并购整合”等政策预期炒作。这些炒作行为在客观上提升了股市交易量,契合国务院金融委第25次会议提出的“提升市场活跃度”目标,为下一阶段创业板注册制IPO的开展创造了良好的市场环境,因而短期内立刻中断的可能性较小。长期来看,证券业供给侧改革持续深化,未来将出现航母级头部券商与精品型中小券商并存的局面。我们建议长线投资者重点关注中金公司(、中信证券(600030)、华泰证券(601688)等头部券商,以及东方财富(300059)等精品型券商。

银行:当前银行板块所处环境与2012-2014年有诸多相似之处,核心区别在于,当前财政、流动性环境等前瞻性指标相对较好,息差、资产质量等滞后性报表指标表现相对较差。以史为鉴可知兴替,我们详细复盘比较了2012-2014年和2020年以来银行板块表现,我们预计本轮银行板块上涨空间与上两轮行情期间基本相当,银行板块PB(LF)估值有望修复至1倍-1.1倍左右。两方面因素值得关注:一是上市银行业绩披露可能会短期压制行情的推进,二是政策变化需要时刻关注,前者可能是打断估值修复的节奏后者可能是行情终结的预警信号。

策略:本轮大金融板块的暴涨的背景更像是2014年底,持续时间大概也就1-2个月之间,从相对收益的角度看,券商好于银行和保险,地产的逻辑与其他金融板块明显不同。从历史上看,大金融的行情往往时间短且涨幅大,属于交易性机会,值得投资重视。从历次市场的主线来看,流动性宽松和风险偏好提升的行情中,仍然需要坚持成长股,我们持续推荐时代硬科技、世代新消费和生物安全法的铁三角。